兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(ch半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次ǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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